Tag: planificación financiera
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Planificación internacional de gestión patrimonios: qué aspectos fiscales y legales son importantes
Un plan adecuado debe tener en cuenta ciertos factores propios y ajenos a los dueños del patrimonio. Un punteo de los más relevantes. La gestión de patrimonio lleva consigo una gran importancia en la planificación, para buscar la mejor estrategia para proteger y optimizar su capital. Cuando se trata de administración de bienes internacionales, esto…
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Cómo diseñar un plan de sucesión para empresas familiares
Este marco legal es importante para minimizar problemas a la hora del paso generacional de las funciones. El negocio familiar en torno a lo empresarial es uno de los componentes claves de la economía mundial, por ello su preservación es relevante. No obstante, su funcionamiento enfrenta diversos desafíos, muchas veces internos. Uno de ellos es…
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Cuáles son las lecciones aprendidas para aplicar tras crisis financieras para la protección patrimonial
Las dificultades económicas mundiales trazaron un camino para las futuras respecto a qué medidas tomar. Desde la Gran Depresión de los años 30 a la Gran Recesión y la actual crisis iniciada en 2020 tras la pandemia del coronavirus, la economía mundial atravesó crisis financieras que expusieron vulnerabilidades y que llevaron a detectar errores comunes…
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Fondos de inversión vs. gestión activa: cuál es la opción conveniente para los grandes patrimonios
Se tratan de las herramientas más utilizadas en la gestión de grandes patrimonios. Un punteo sobre las características de ambos para conocer cuándo es conveniente usarlos. Al momento de la gestoría de patrimonio, tanto los asesores como los inversores se enfrentan a diversos escenarios, por los que deben optar. Las estrategias de fondos de inversión…
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Cómo accionar ante el impacto de los tipos de interés en la planificación patrimonial
Ante el aumento o descenso de las tasas de interés se debe saber accionar para la protección del patrimonio. Consejos claves para tener en cuenta La planificación patrimonial tiene una gran importancia en la gestión financiera, sobre todo en un contexto en el que la economía global tiene cambios constantes y la volatilidad es…
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Educación financiera multigeneracional: preparando a los herederos para el éxito
Los herederos necesitan una preparación para el momento del comienzo de la gestión. Cuáles son las claves para comenzar con su educación financiera. La educación financiera es una herramienta para aplicar de forma diaria. Desde el análisis, la compra de un artículo, modos de ahorro hasta de los gastos necesarios. Pero al referirnos al mundo…
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Cuándo recomendar una reestructuración patrimonial a un cliente de grandes patrimonios
Ante diversos cambios en el contexto o situación personal es fundamental aplicar esta herramienta financiera. Un punteo sobre las cuestiones a tener en cuenta. La gestión de grandes patrimonios tiene distintos desafíos que, generalmente, requieren soluciones personalizadas para conservar, crecer y transferir riqueza, minimizando posibles pérdidas. No obstante, en un actual escenario en el que…
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Cómo integrar el arte y los coleccionables en la estrategia patrimonial
En medio de la volatilidad del escenario financiero, las opciones para aplicar en la estrategia de la gestión patrimonial se amplía con este tipo de bienes tangibles. En un actual escenario financiero en el que la diversificación es clave para la preservación de capital y el crecimiento del patrimonio, los activos alternativos como el arte…
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Cómo los cambios en la legislación fiscal afectan a los patrimonios elevados
Las grandes fortunas se ven atravesadas por las nuevas regulaciones; las estrategias a realizar cambian a medida de estos lineamientos. En un escenario económico mundial inestable, se han tomado medidas en búsqueda de preservar patrimonios. Sin embargo, no en todos los casos se puede tener un beneficio. Los cambios en la legislación fiscal han dado…