Tag: gestión de patrimonios

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La psicología del dinero: cómo los asesores pueden entender y guiar a sus clientes

A la hora de tomar decisiones, las emociones del cliente y su historia con el dinero no suelen ser tomadas…

Los secretos de los multi-family offices y sus estrategias para clientes de élite

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Rentas vitalicias y planificación de la jubilación en grandes patrimonios

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La importancia del rol del trust protectors en los fideicomisos modernos

Su rol ganó gran popularidad en los últimos años. Un punteo sobre los objetivos de su rol y cómo seleccionarlo. …

Planificación internacional de gestión  patrimonios: qué aspectos fiscales y legales son importantes

Un plan adecuado debe tener en cuenta ciertos factores propios y ajenos a los dueños del patrimonio. Un punteo de…

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Banca privada y los family office: cuál modelo elegir

Se tratan de los dos modelos más elegidos para la gestión de patrimonios de alto valor. Un punteo de las…

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Este sector invita a replantear nuevas formas de inversión y aprender sobre ciertos factores novedosos que prometen ganancias.  La tecnología…

Criterios ASG en la gestión de patrimonios: por qué importan y cómo aplicarlos

La sostenibilidad ambiental es uno de los factores que comenzaron a ser regulaciones empresariales. Un punteo sobre su importancia.  En…