Tag: finanzas
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La importancia del rol del trust protectors en los fideicomisos modernos
Su rol ganó gran popularidad en los últimos años. Un punteo sobre los objetivos de su rol y cómo seleccionarlo. Los fideicomisos son una de las herramientas más utilizadas en la gestión patrimonial, para la administración y preservación de bienes. Pero pese a ser muy eficaces ante su objetivo, su éxito puede depender del rol…
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Estrategias de inversión en tecnología: innovación y rendimiento en grandes carteras
Este sector invita a replantear nuevas formas de inversión y aprender sobre ciertos factores novedosos que prometen ganancias. La tecnología es una de las áreas que tuvo un gran crecimiento global. Las invenciones tienen una gran aceptación en el cliente, lo que se convirtió en uno de los mercados más fructíferos para los grandes inversores. …
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Fondos de inversión vs. gestión activa: cuál es la opción conveniente para los grandes patrimonios
Se tratan de las herramientas más utilizadas en la gestión de grandes patrimonios. Un punteo sobre las características de ambos para conocer cuándo es conveniente usarlos. Al momento de la gestoría de patrimonio, tanto los asesores como los inversores se enfrentan a diversos escenarios, por los que deben optar. Las estrategias de fondos de inversión…
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Educación financiera multigeneracional: preparando a los herederos para el éxito
Los herederos necesitan una preparación para el momento del comienzo de la gestión. Cuáles son las claves para comenzar con su educación financiera. La educación financiera es una herramienta para aplicar de forma diaria. Desde el análisis, la compra de un artículo, modos de ahorro hasta de los gastos necesarios. Pero al referirnos al mundo…
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Wealth Tech: la digitalización de la gestión patrimonial para clientes exclusivos
La digitalización de las finanzas abre un nuevo camino para los inversores y gestores; las herramientas son diversas y cada una tiene un cliente específico. En la última década, la gestión de patrimonios tuvo un gran cambio con la llegada de las innovaciones tecnológicas en el área. Una nueva concepción de administración comenzó a desarrollarse…
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El impacto de las criptomonedas en la gestión patrimonial de grandes fortunas
La digitalización de las finanzas es un hecho; los gestores de grandes fortunas comienzan a adaptarse al escenario. Un punteo sobre los riesgos y beneficios de este nuevo panorama. En los últimos años, la invención de las criptomonedas como monedas digitales transformó el mundo de las finanzas, que daba sus primeros pasos en la era…
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Cómo estructurar un plan financiero personalizado para clientes de alto patrimonio
Un análisis de los pasos a seguir al momento de iniciar un nuevo plan estratégico. Cada gestión financiera requiere un plan estratégico, de acuerdo a los recursos en posesión y los objetivos a alcanzar, en un tiempo determinado. Al hablar de la administración de patrimonios altos, es crucial contar con un minucioso análisis previo para…
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La evolución de la banca privada y sus implicaciones para la gestión de patrimonios
A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, familias adineradas de Europa comenzaron a buscar servicios especializados para gestionar sus patrimonios. Las condiciones eran de seguridad y confidencialidad. A partir de ese momento el concepto de la banca privada comenzó a desarrollarse, y más tarde a expandirse por el mundo. A lo largo…
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Cómo optimizar la planificación fiscal para grandes patrimonios
La planificación fiscal se trata de un proceso fundamental en la economía empresarial, ya sea en patrimonios grandes como en los más pequeños. Tiene como objetivo reducir la carga tributaria, correspondiente a un pago formal de impuestos, con el eficaz cumplimiento de las regulaciones y leyes establecidas por los gobiernos. En esta línea, existen diversas…
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La importancia de los fideicomisos en la planificación financiera
En tiempos de incertidumbre económica es fundamental conocer las opciones existentes para una planificación financiera, con objetivos tanto a corto como a largo plazo para gestionar fructuosamente ingresos, ahorros o inversiones. En este encuadre, toma gran relevancia el uso de fideicomisos, al ser una herramienta para proteger y gestionar bienes, con gran flexibilidad. La estabilidad…