Tag: clientes
March 31, 2025
Fernando Boudourian
¿Llegó el fin de los fideicomisos tradicionales? Nuevas estructuras para la gestión de riqueza
La tradicional herramienta de diversificación tiene nuevas competencias que se adecuan a las nuevas necesidades de los clientes. El ámbito…
January 01, 2025
Psicología financiera y Comunicación
La psicología del dinero: cómo los asesores pueden entender y guiar a sus clientes
A la hora de tomar decisiones, las emociones del cliente y su historia con el dinero no suelen ser tomadas…
December 25, 2024
Gestión de Patrimonios
Los secretos de los multi-family offices y sus estrategias para clientes de élite
Las familias con alto poder adquisitivo optan por este modelo que no es exclusivo pero sí ofrece lo que más…
December 23, 2024
Estructuración Patrimonial
Planes de compensación ejecutiva: una herramienta clave en la preservación patrimonial
En la planificación financiera se convierte en una pieza clave para el futuro del patrimonio en casos de clientes con…
December 09, 2024
Psicología financiera y Comunicación
El arte de la comunicación con clientes de ultra alto valor
Los asesores deben buscar el equilibrio en la relación con el cliente para generar un importante lazo. Un punteo de…