Category: Gestor Patrimonial
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Cómo integrar inversiones sostenibles en la planificación financiera
El nuevo panorama social, con sus preocupaciones, ha impactado de lleno en el mundo financiero y las nuevas inversiones con objetivos puntuales son adaptadas en las empresas para alinearse al contexto. Con el contexto mundial, con una economía inestable, la planificación financiera atravesó diversos cambios en los últimos años, buscando las mejores opciones de rentabilidad.…
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Cómo estructurar un plan financiero personalizado para clientes de alto patrimonio
Un análisis de los pasos a seguir al momento de iniciar un nuevo plan estratégico. Cada gestión financiera requiere un plan estratégico, de acuerdo a los recursos en posesión y los objetivos a alcanzar, en un tiempo determinado. Al hablar de la administración de patrimonios altos, es crucial contar con un minucioso análisis previo para…
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Cómo gestionar el riesgo en grandes carteras de inversión
Al momento de realizar la gestión de inversión en grandes carteras, es fundamental tener en cuenta la inestabilidad de la economía global, siendo uno de los factores cruciales a la hora de hablar de riesgo de pérdidas. Un plan estratégico analizado alineado a las circunstancias y el patrimonio es una de suma importancia para las…
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La sucesión empresarial: estrategias para asegurar la continuidad
En el mundo de los negocios, uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas familiares o los fundadores visionarios es el proceso de sucesión empresarial. La forma de garantizar la continuidad del negocio comienza con una planificación con antelación y ejecutar una estrategia bien diseñada a medida. La sucesión no es solo un cambio…
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Estrategias efectivas para la planificación patrimonial multigeneracional
En periodos de crisis e inestabilidad financiera, la planificación financiera se transformó en un instrumento esencial para la conservación del patrimonio. La administración del capital para incrementar su valor y asegurar su preservación se volvió en una necesidad. Estas herramientas financieras generalmente se emplean tanto con patrimonios grandes como con los de menor valor. No…
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La importancia de la diversificación en la gestión de patrimonios
Las crisis económicas no son una novedad en diversos países del mundo. Ante este cuadro, la incertidumbre está a la orden del día y por ello, una planificación y gestión de patrimonios es fundamental para atravesarlas de la mejor forma posible, para minimizar los riesgos de pérdidas. En este contexto, la diversificación es una de…
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La evolución de la banca privada y sus implicaciones para la gestión de patrimonios
A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, familias adineradas de Europa comenzaron a buscar servicios especializados para gestionar sus patrimonios. Las condiciones eran de seguridad y confidencialidad. A partir de ese momento el concepto de la banca privada comenzó a desarrollarse, y más tarde a expandirse por el mundo. A lo largo…
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Cómo optimizar la planificación fiscal para grandes patrimonios
La planificación fiscal se trata de un proceso fundamental en la economía empresarial, ya sea en patrimonios grandes como en los más pequeños. Tiene como objetivo reducir la carga tributaria, correspondiente a un pago formal de impuestos, con el eficaz cumplimiento de las regulaciones y leyes establecidas por los gobiernos. En esta línea, existen diversas…
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La importancia de los fideicomisos en la planificación financiera
En tiempos de incertidumbre económica es fundamental conocer las opciones existentes para una planificación financiera, con objetivos tanto a corto como a largo plazo para gestionar fructuosamente ingresos, ahorros o inversiones. En este encuadre, toma gran relevancia el uso de fideicomisos, al ser una herramienta para proteger y gestionar bienes, con gran flexibilidad. La estabilidad…
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La gestión de patrimonios en la era de la digitalización
El comienzo del siglo XXI trajo consigo el boom de la tecnología, como antes no se conocía. El uso de internet comenzó a dar pasos para luego tomar masividad y proponer una nueva realidad de la mano de un “universo” por conocer. Con el transcurso del tiempo y el desarrollo, se lo destacó como una…