Category: Gestor Patrimonial
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Cómo accionar ante el impacto de los tipos de interés en la planificación patrimonial
Ante el aumento o descenso de las tasas de interés se debe saber accionar para la protección del patrimonio. Consejos claves para tener en cuenta La planificación patrimonial tiene una gran importancia en la gestión financiera, sobre todo en un contexto en el que la economía global tiene cambios constantes y la volatilidad es…
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Educación financiera multigeneracional: preparando a los herederos para el éxito
Los herederos necesitan una preparación para el momento del comienzo de la gestión. Cuáles son las claves para comenzar con su educación financiera. La educación financiera es una herramienta para aplicar de forma diaria. Desde el análisis, la compra de un artículo, modos de ahorro hasta de los gastos necesarios. Pero al referirnos al mundo…
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Cuándo recomendar una reestructuración patrimonial a un cliente de grandes patrimonios
Ante diversos cambios en el contexto o situación personal es fundamental aplicar esta herramienta financiera. Un punteo sobre las cuestiones a tener en cuenta. La gestión de grandes patrimonios tiene distintos desafíos que, generalmente, requieren soluciones personalizadas para conservar, crecer y transferir riqueza, minimizando posibles pérdidas. No obstante, en un actual escenario en el que…
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Wealth Tech: la digitalización de la gestión patrimonial para clientes exclusivos
La digitalización de las finanzas abre un nuevo camino para los inversores y gestores; las herramientas son diversas y cada una tiene un cliente específico. En la última década, la gestión de patrimonios tuvo un gran cambio con la llegada de las innovaciones tecnológicas en el área. Una nueva concepción de administración comenzó a desarrollarse…
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El impacto de las criptomonedas en la gestión patrimonial de grandes fortunas
La digitalización de las finanzas es un hecho; los gestores de grandes fortunas comienzan a adaptarse al escenario. Un punteo sobre los riesgos y beneficios de este nuevo panorama. En los últimos años, la invención de las criptomonedas como monedas digitales transformó el mundo de las finanzas, que daba sus primeros pasos en la era…
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La integración de los bienes digitales en la planificación patrimonial
La irrupción de un mundo digital de finanzas ha revolucionado la gestión de bienes; un repaso de las cuestiones más importantes para tener en cuenta para sumar bienes digitales. En la última década, el auge de los bienes digitales comenzó a transformar la planificación patrimonial con la innovación de este tipo de activos, siendo que…
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Cómo integrar el arte y los coleccionables en la estrategia patrimonial
En medio de la volatilidad del escenario financiero, las opciones para aplicar en la estrategia de la gestión patrimonial se amplía con este tipo de bienes tangibles. En un actual escenario financiero en el que la diversificación es clave para la preservación de capital y el crecimiento del patrimonio, los activos alternativos como el arte…
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La planificación financiera internacional para clientes con activos globales
En un panorama económico inestable, la planificación con clientes con bienes en diversos territorios es una herramienta crucial para minimizar las pérdidas que pueden darse por las regulaciones. La globalización transformó la forma en la que el mercado se maneja con la compra y venta de productos, con la apertura de oportunidades para los inversores.…
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Cómo los cambios en la legislación fiscal afectan a los patrimonios elevados
Las grandes fortunas se ven atravesadas por las nuevas regulaciones; las estrategias a realizar cambian a medida de estos lineamientos. En un escenario económico mundial inestable, se han tomado medidas en búsqueda de preservar patrimonios. Sin embargo, no en todos los casos se puede tener un beneficio. Los cambios en la legislación fiscal han dado…
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Cuándo y cómo realizar un análisis financiero: herramientas para evaluar la situación económica
La recopilación y posterior análisis de la información financiera empresarial es un punto de partida para realizar una posible reestructuración o sostener las decisiones aplicadas que arrojaron los resultados. En un constante cambio económico, que se presenta a nivel global, en el que la incertidumbre es un hecho, es de suma importancia realizar análisis financieros…