Category: Gestor Patrimonial
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La importancia del rol del trust protectors en los fideicomisos modernos
Su rol ganó gran popularidad en los últimos años. Un punteo sobre los objetivos de su rol y cómo seleccionarlo. Los fideicomisos son una de las herramientas más utilizadas en la gestión patrimonial, para la administración y preservación de bienes. Pero pese a ser muy eficaces ante su objetivo, su éxito puede depender del rol…
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Planificación internacional de gestión patrimonios: qué aspectos fiscales y legales son importantes
Un plan adecuado debe tener en cuenta ciertos factores propios y ajenos a los dueños del patrimonio. Un punteo de los más relevantes. La gestión de patrimonio lleva consigo una gran importancia en la planificación, para buscar la mejor estrategia para proteger y optimizar su capital. Cuando se trata de administración de bienes internacionales, esto…
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Cómo diseñar un plan de sucesión para empresas familiares
Este marco legal es importante para minimizar problemas a la hora del paso generacional de las funciones. El negocio familiar en torno a lo empresarial es uno de los componentes claves de la economía mundial, por ello su preservación es relevante. No obstante, su funcionamiento enfrenta diversos desafíos, muchas veces internos. Uno de ellos es…
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Banca privada y los family office: cuál modelo elegir
Se tratan de los dos modelos más elegidos para la gestión de patrimonios de alto valor. Un punteo de las características, ventajas y desafíos de cada uno. En el sector de la gestión de patrimonios de alto valor hay diversas opciones estratégicas para realizar la administración del capital. Pero son dos los modelos que son…
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El arte de la comunicación con clientes de ultra alto valor
Los asesores deben buscar el equilibrio en la relación con el cliente para generar un importante lazo. Un punteo de las claves para entender. Las habilidades de gestión son de gran relevancia al momento de realizar una transacción. Al hablar puntualmente de clientes de ultra alto valor, el conocimiento sobre los movimientos del mercado es…
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Cómo los Hedge Funds y Private Equity se pueden integrar en la gestión del patrimonio
El uso de estas herramientas financieras son adaptadas a la necesidad del cliente al tener características y utilidades distintas. A lo largo del tiempo, la gestión patrimonial adaptó nuevas herramientas, relacionadas con el contexto social y económico, en búsqueda de la preservación del capital y un crecimiento sostenido. Los hedge funds y el private equity…
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Estrategias de inversión en tecnología: innovación y rendimiento en grandes carteras
Este sector invita a replantear nuevas formas de inversión y aprender sobre ciertos factores novedosos que prometen ganancias. La tecnología es una de las áreas que tuvo un gran crecimiento global. Las invenciones tienen una gran aceptación en el cliente, lo que se convirtió en uno de los mercados más fructíferos para los grandes inversores. …
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Criterios ASG en la gestión de patrimonios: por qué importan y cómo aplicarlos
La sostenibilidad ambiental es uno de los factores que comenzaron a ser regulaciones empresariales. Un punteo sobre su importancia. En los últimos años, la preocupación por la preservación del medio ambiente creció exponencialmente debido a las consecuencias que comenzaron a visualizarse. En este contexto, se crearon criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG o ESG)…
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Cuáles son las lecciones aprendidas para aplicar tras crisis financieras para la protección patrimonial
Las dificultades económicas mundiales trazaron un camino para las futuras respecto a qué medidas tomar. Desde la Gran Depresión de los años 30 a la Gran Recesión y la actual crisis iniciada en 2020 tras la pandemia del coronavirus, la economía mundial atravesó crisis financieras que expusieron vulnerabilidades y que llevaron a detectar errores comunes…
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Fondos de inversión vs. gestión activa: cuál es la opción conveniente para los grandes patrimonios
Se tratan de las herramientas más utilizadas en la gestión de grandes patrimonios. Un punteo sobre las características de ambos para conocer cuándo es conveniente usarlos. Al momento de la gestoría de patrimonio, tanto los asesores como los inversores se enfrentan a diversos escenarios, por los que deben optar. Las estrategias de fondos de inversión…